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DELTA Multi Strategie


Für Anleger/innen sind zwei Eigenschaften bei Fonds sehr wichtig: Zum einen sollen sie gute Erträge erwirtschaften, zum anderen über eine breite Streuung das Risiko der Kursschwan-kungen reduzieren.

Die Finanzkrisen, die hohen Schwankungen an den Börsen, den sich viele Fonds, auch die normalerweise als konservativ geltenden Rentenfonds, in den letzten Jahren nicht entziehen konnten, führen bei den Anlegern zu einer hohen Verunsicherung. Selbst ein gut gemischtes Depot, das neben Aktien- auch Rentenfonds enthielt, zeigte in den letzten Jahren (seit 2008) ebenfalls negative Ergebnisse. Ein unbefriedigendes Ergebnis für Anleger und Berater, wenn Fonds, die ausschließlich in Aktien investieren, bei Börsensituationen wie nach der Lehmann-Pleite, dem Tsunami in Japan oder bedingt durch die Eurokrise schnell auf Talfahrt gehen können und das meist ungebremst. Aber auch Rentenfonds bieten dazu keine Alternative, denn auch sie waren und sind davon betroffen. In Erholungsphasen hängen sie dann meist hinter den Aktienfonds, die sich auch wieder schnell erholen können. Und die Auswahl ist auch nicht einfach. Gibt es doch mehr als 8.000 Fonds die genutzt werden können.

Die starken Schwankungen durch das Auf und Ab an den Renten- und Aktienmärkten sind Anleger/innen leid. Sie wünschen sich geringere Ausschläge, auch wenn dadurch die Ertrag-saussichten etwas geringer sind. Vielmehr zählt das längerfristige, positive Ergebnis!

Hier setzen sogenannte vermögensverwaltende Dachfonds an. Sie nutzen alle Anlageklassen (auch Assetklassen genannt), die auf die verschiedenen Phasen an den internationalen Kapi-talmärkten unterschiedlich reagieren können, indem sie deren Gewichtung und die Auswahl interessanter Fonds innerhalb des Portfolios schnell verändern, d.h. anpassen können, sofern sie aktiv verwaltet werden.

Vermögensverwaltenden Dachfonds nennt man deshalb auch „Multi Asset Fonds“. Sie nutzen neben den klassischen Anlagemöglichkeiten wie Aktien- und Rentenfonds ebenso Rohstoff- und Goldfonds, Value-Strategien, Immobilieninvestments, Hedge- und Futurefonds. Einige bieten noch einen weiteren, wichtigen Vorteil: Sie haben kein starres Konzept in der Aufteilung, sondern werden entsprechend den jeweiligen Marktphasen schnell an veränder-te Marktsituationen angepasst und können auch alternativ weitgehend aus den Assetklassen in verzinste Liquidität (ähnlich wie Festgeld) gehen, wenn keine guten Anlagemöglichkeiten gefunden werden.

Bei den Multi-Asset-Fonds geht es nicht darum konservativ, moderat oder gar wachstums-orientierte Strategien darzustellen. Vielmehr sind diese im Fonds enthalten, je nach Marktsi-tuation. In schwierigen Marktphasen ist die Ausrichtung eher konservativ und in steigenden eher wachstumsorientiert.

Und genau diese Funktionen finden Sie seit Januar 2012 in dem neu konzipierten „DELTA Multi Strategie Fonds“.


Das Konzept:

  1. Breite Streuung des Portfolios in unterschiedliche Strategien
    Dieser Fonds geht noch einen Schritt weiter als die normalerweise entwickelten Konzepte. Sein Portfolio setzt sich aus 6 Strategien zusammen, in denen die verschiedenen Assetklassen enthalten sind und fügt noch eine wichtige Strategie bei: Nachhaltigkeit!
    Dies sind die Strategien:
    - Basisstrategie (Misch- und globale Fonds aus dem Aktien- und Rentenbereich)
    - Nachhaltigkeit (ökologisch, ethische, Umweltfonds ebenfalls als Aktien- oder Renteninvestment)
    - Real Asset Strategie (Rohstoff-, Gold-, Immobilien- und value-orientierte Fonds )
    - Opportunities (Branchen-, Themen-, Länder-, Regionen- und Spezialitätenfonds
    - Pre-Trend (ETF-Fonds auf Indicies)
    - Trendfolge-Strategie (Managed Future-Fonds, Alternative Fonds )
  2. Nutzung aller Assetklassen wie Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe, Zinspapiere
    Es gibt für den DELTA Multi Strategie keine starre Aufteilung bei den Zielfonds, viel-mehr können Aktien- und Rentenfonds bis zu 100 % im Portfolio enthalten sein. Reine Immobilien- und Rohstofffonds können beigemischt werden. Ihr Anteil wird aber über je 10 % nicht hinausgehen.

    In schwierigen Marktphasen kann das Portfolio auch zu 100 % aus Geldmarktfonds und Zinseinlagen bestehen, um das Schwankungsrisiko zu begrenzen und erzielte Gewinne sichern zu können.
  3. Ertrags- und Risikokontrolle
    Für jede Strategie werden entsprechende, sogenannte Zielfonds gesucht und kommen auf eine Beobachtungsliste. Die Gewichtung und Zusammensetzung des DELTA Multi Strategie Fonds wird aktiv gesteuert und richtet sich nach den Markt- und Bör-sengegebenheiten.

    Alle Zielfonds werden täglich auf ihr Risiko kontrolliert und bei Erreichen einer defi-nierten Verlustschwelle aus dem Portfolio wieder entfernt.
  4. Anpassung der Zusammensetzung entsprechend der Markterfordernissen
    Je nach Markteinschätzung kann der Fonds auch bis zu 100 % aus allen Strategien rausgehen und das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente parken, um das Fonds-vermögen in extremen Börsensituationen schützen zu können.
  5. Währungsabsicherung
    Die Hauptanlagewährung des DELTA Multi Strategie ist überwiegend €URO. Je nach Marktlage kann im Fonds eine Währungsabsicherung eingesetzt werden, um Wäh-rungsrisiken zu reduzieren oder gar zu vermeiden.
Wertentwicklung:
Seit seiner Einrichtung zum 1. Januar 2012 erzielte der Fonds ein Ergebnis von etwa 4 Pro-zent und bestätigt durch seine Ausrichtung die gewünschte geringe Schwankung im Einklang mit einer guten Rendite.


Warum sollten Sie sich für den DELTA Multi Strategie entscheiden?


Weil Ihnen dieser Multi-Asset-Fonds genau das bietet, was zu Ihnen passt:
  • Breit gestreute Anlage
  • Aktives Management
  • Nutzung aller Assetklassen
  • Schwankungsarmes Portfolio

 

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